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足球免费贴士网(www.hgbbs.vip):热度一升再升,它是怎么做到的?

admin2022-09-066

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  新一轮能源革命方兴未艾,大力发展可再生能源已经成为全球共识,其中光伏作为最具竞争力的可再生发电品种之一,发展空间广阔,产业链景气度持续向好。A股相关板块亦是“沐光而行”。 Wind数据显示,近两日,光伏、储能板块持续反弹。

  “非典型朝阳行业”

  在汇添富基金经理刘�N看来,刚刚过去的2022上半年,对于光伏板块来说,是一个不平凡的半年,他形容为:“峰回路转、柳暗花明”。

  “一个行业的股价波动和产业本身的变化是高度相关的,今年以来,美元加息、俄乌冲突叠加中国疫情的反复,各种因素导致了行业基本面短期来看确实出现了较大波动,不管是供给侧、需求侧,还是企业经营层面都有影响”,他表示,“但如果我们用长周期视角去看,历史上在每一次的行业波动中,光伏产业的竞争力、优质光伏公司的经营水平、光伏指数都能再上一个台阶。每一次调整对行业来说都是一场考验,而经过考验的企业最终都能脱颖而出。”

  非典型朝阳行业,这是刘�N对光伏行业的定义。国际能源署的数据显示,光伏行业过去是一个“十年八倍”的产业,即全球光伏新增装机从2010年约16GW增长到2020年约130GW,十年翻了约八倍多,十年复合增速约22%。有人以线性思维判断光伏行业即将进入平稳增长期甚至瓶颈期,因为大部分行业的典型增长模式都是越大越慢。

  但刘�N却认为,全球光伏行业正处于,并且或将长期处于蓬勃生长的青春期。

  他指出,虽然已经快速发展了十多年,但目前光伏占全球发电量的比例仍然较低,仍然保持着高速增长的势头。行业的新增需求也在增加,全球新增装机增速更快了,背后的逻辑是光伏行业完成了从婴幼儿期向青壮年期的蜕变,实现了“平价上网”。此外,随着各国推进碳中和的进程日益加快,光储政策力度不断加码,光伏行业的成本下降也从经济性上加速了光伏行业的发展。(资料参考:中原证券,《市场需求旺盛,业绩加速增长――光伏行业2021年报和2022年1季报总结》,2022/5/25;中信证券,电力设备及新能源:海外光伏装机持续向好,国内风电招标量增价稳,2022/5/16)

  “站在当前时点回过头去看,过去10年是辉煌的10年,而接下来的10年将是更加令人激动、更加波澜壮阔的10年。在这个过程中,我国的光伏产业就像新中国从长征革命走到最终胜利一样,也是筚路蓝缕走过了非常不平凡的一路。”刘�N说道。经过了这么多年的发展,中国光伏产业面貌已经焕然一新,在国家政策大力支持、企业家们积极进取、全球碳中和意识觉醒、以及资本市场大力助力等各方合力驱动下,光伏产业不断地向前行进,并在大浪淘沙走出了一批真正大而强的企业。

  竞逐新能源浪潮

  作为汇添富新生代实力选手,刘�N毕业于浙江大学,拥有电气工程博士学位,积累了6年行业研究经验。数据显示,截至8月23日,由刘�N管理的汇添富盈鑫混合A(代码002420),最近六个月业绩涨幅达47.17%,转型以来累计收益达126.71%,同期业绩基准分别为-4.29% 和8.12%。(业绩经托管行符合,基准数据来自汇添富,统计区间分别为2022/2/24-2022/8/23,2019/3/19-2022/8/23)

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  作为一个主动管理的、聚焦于储能加光伏的碳中和主题基金,是如何取得如此优异表现的?刘�N用了12个字概括:站得高、看得远、抓大势、敢逆向。

  “选股方面,我主要会集中于以下三个方向:一是5-10年业绩有望成长5-10倍的公司,这是重点布局的战略方向。这些公司一般具备空间大、增速快、商业模式清晰、格局相对清晰、竞争优势可持续、企业质地优秀等特征;二是逆向的投资机会。这种投资机会的一般特点是,行业和公司长期前景光明,但短期基本面、股价承压;三是基本面驱动的低估值重估投资机会。这种机会的一般特点是,过往的行业或公司基本面预期过于悲观,但后来基本面发生重大变化驱动业绩和估值戴维斯双击。”刘�N介绍道。

  优秀业绩的背后,离不开汇添富阵容强大、梯队清晰、分工科学、经验丰富的新能源投研团队支持。

  在人员配备上,公司新能源团队所有成员均具备工科背景,资深投研人员拥有五年以上行业经验;在梯队建设上,团队中的老中青成员“薪火相传”,已形成较为成熟的传帮带机制;在具体分工上,团队内会按照产业链不同环节、不同行业特征、不同商业模式,由各个行业的研究员分工开展研究,力争最大程度做到产业链上中下游全面跟踪研究;在研究视野上,团队强调“立足本土、放眼全球”,目前对美国、欧洲、中国香港等多个市场均已实现研究覆盖。

  一批精兵强将之外,经过多年深耕,汇添富在新能源领域也已形成较为成熟和全面的产品线,涵盖了环境治理、新能源汽车、光伏、电池、环保、低碳投资、碳中和等细分主题。统计显示,截至2022年二季度,汇添富旗下新能源主题基金合计规模已超300亿元。(数据来源:基金2022年二季报,截至2022/6/30)

  “投资是认知的变现,前瞻深入的研究才能创造真正的价值,我们平时做扎根产业,努力做前瞻、深入、创新的研究,也是希望能更好地转化为我们的投资实践。”刘�N说道。

  在碳中和及能源变革的长潮大浪中,新的投资机会持续涌现。未来,汇添富基金也将始终延续在新能源领域“前瞻、深入、及时、创新”的特色和优势,与广大投资者共绘能源时代新蓝图,分享行业长期成长红利。

  风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证,投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。汇添富盈鑫混合由原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金于 2019 年 3 月 19 日转型而来,历任基金经理为何�F(20160311-20190828)、李怀定(20160311-20180802)、郑慧莲(20190130-20200610)、赵鹏程(20200610-20210928)、刘�N(20210928至今),2019-2021各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%): 0.47/2.75、41.21/13.5、10.11/-1.21、3.85/-4.24,数据来源:基金各年年报及2022年二季报,截至2022/6/30。

  

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