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欧博Allbet:一文综合大行于国寿(02628.HK)公布业绩后的最新评级、目标价及观点

admin2022-08-294

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中国人寿(02628.HK)    -0.100 (-0.871%)    沽空 $8.39千万; 比率 26.470%   今早股价偏软,最新报11.52元跌1.4%。高盛认为,国寿中期净利润按年跌38%大致符合预期,但今年第二季账面值按季改善3%至4,800亿元人民币,高于该行预测5%,指国寿次季投资收入较该行预计显著改善,可出售资产未实现投资利润结余截至6月底止为605亿元人民币,较去年低685亿元人民币相比减少程度不大,相信非常正面的结余给予国寿下半年显著空间提振盈利,加上去年下半年净利润基数仅为100亿元人民币,远低于去年上半年的410亿元人民币,因此预期国寿第三季及第四季净利润增长强劲。

国寿昨收市后公布中期纯利按年跌38%至254.16亿元人民币;每股盈利0.9元人民币。收入按年跌4%至5,166.7亿元人民币。期内总保费收入按年跌0.5%至4,399.69亿元人民币;新业务价值按年跌14%至257.45亿元人民币。截至6月底止公司内含价值较去年底升4%至12,508.77亿元人民币。上半年新单保费按年升4%至1,393.58亿元人民币。首年期交保费跌1%至798.38亿元人民币,期内退保率按年跌0.16个百分点至0.51%。

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【盈利符预期 观未来复苏】

摩根大通指,国寿中期业绩胜该行预期,中期纯利润达250亿元人民币,意味今年第二季净利润按年跌幅从首季的47%收窄至次季的17%,且寿险及储备表现坚韧,,

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,保险经纪人数亦回稳,次季按季跌4%至75万,因此不认为因生产力边际恶化导致的新业务价值收缩为风险。此外,国寿核心偿付能力充足率维持合适水平。该行预期国寿未来季度寿险增长恢复,将为股价未来3至6个月的催化剂。该行续给予国寿「增持」评级及目标价15元。

里昂认为,国寿中期新业务价值下跌符该行预期,受保险经纪人数持续下跌影响,较去年同期减少35%。会计净利润按年跌38%,受市场波动影响,较市场预期低5%,但第二季净利润跌幅低于第一季。中期股本回报率为10%,去年同期为18%。该行指国寿整体业绩表现在首季见底后,于第二季回稳,并可能跑赢同业,但该行质疑国寿跑赢同业的情况能否在中期持续。该行给予国寿「跑输大市」评级及目标价11.7元。


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本网最新综合5间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
高盛│买入│18.5元
美银证券│买入│16元
瑞信│跑赢大市│15元
摩根大通│增持│15元
摩根士丹利│与大市同步│12元
里昂│跑输大市│11.7元


券商│观点
高盛│净利润符预期,次季投资表现强劲
美银证券│中期新业务价值按年跌14%,胜预期
瑞信│新业务价值跑赢同业符预期,税后净利润因投资表现受压
摩根大通│内涵值增长稳定显示对储备质素信心
摩根士丹利│业绩优于同业
里昂│次季业绩回稳,中期净利润跌38%略逊预期
(fc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-26 16:25。)

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