隆基股份价值底色若何?高瓴资源158亿接盘,原大股东忙减持
作者| 张贺
泉源 | 野马财经
158亿大手笔接盘,高瓴资源搞出的大动作仍在A股回响。
一个进,一个退,张磊看上了这家光伏龙头的什么价值?李春安的减持又说明什么?
在陕西煤业和陈发树对隆基股份(601012.SH)大肆投资之后(停止2020Q3分别为第五和第六大股东),“网红投资机构”高瓴资源的掌舵人张磊再也按耐不住对价值的盼望,大笔一挥,158亿元的股权收购案随即震惊股市。
公然信息显示,高瓴资源拟耗资158亿获得隆基股份6%的股权,完成后将成为第二大股东。在此之前,高瓴已经在9月耗资5.8亿港元认购信义光能(00968.HK)增发配股,又在12月耗资5亿元介入通威股份(600438.SH)定增。
从规模来说,前两次投资与隆基股份的158亿无法相提并论,而隆基今年的股价,现在已经上涨2倍有余。

(资料泉源:隆基股份通告)
158亿追高接盘,高瓴资源看中这家光伏龙头的理由是什么?
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价值赛道,龙头公司
先看赛道,再看公司。
经由多年生长,现在我国已经是全球最大的光伏市场,延续五年新增装机排名第一,累计装机容量也排名第一。而在供应端,硅料、硅片、电池片、组件四个制造端产量也都延续位居全球第一。
光伏的快速生长,背后离不开我国环境治理与能源政策的转变。
2020年,我国正式提出二氧化碳排放力争于2030年前到达峰值,争取2060年前实现碳中和(指在一定时间内,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身发生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”)。
实现碳中和,一靠少排放,二靠多吸收。
其中,少排放的焦点之一就是优化能源结构。不少国家已经计划到 2050 年的可再生能源发电(包罗水电)占比要到达 50%以上。其中,光伏产业生长增速在各种可再生能源中排名第一,是未来新能源替换的主要气力。

(资料泉源:《2017年BP天下能源统计年鉴》,天合光能招股书)
12月21日,国家能源局局长章建华曾对外示意:“往后,风能、太阳能等新能源的生长基本上不需要国家补助,主要由市场决议。”简直,已往风能和太阳能的生长很依赖补助, 18年“5.31新政”也直接导致昔时隆基股价泛起断崖式下跌。然则,经由近年来的生长,光伏发电成本连续下降,部分地区也泛起低于当地脱硫煤电价的情形。这也是章局长说出这番话的缘故原由所在。

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